Notre méthode d'investissement

Une méthode performante, inspirée par des décennies de travaux universitaires

> Pourquoi le Momentum fonctionne ? Les chiffres parlent d’eux-mêmes

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Depuis 2014, SixEight SAS se consacre à une approche d’investissement fondée sur la performance.
Nous avons passé plusieurs années à analyser les données de marché afin d’identifier les indicateurs réellement efficaces et d’éliminer ceux qui ne le sont pas.

Cette démarche rigoureuse nous a permis de développer des modèles d’investissement conçus pour optimiser à la fois l’analyse et la prise de décision.

Dans un monde saturé d’informations, l’intuition humaine ne suffit plus. C’est pourquoi nous avons conçu des algorithmes capables de traiter et d’analyser en continu des milliers de points de données.

Le résultat : une analyse plus précise, plus rapide et bien plus efficace, permettant d’économiser à la fois du temps et de l’énergie.

Grâce à ces outils, nous proposons à nos abonnés des stratégies d’investissement robustes et accessibles, adaptées à différents profils d’investisseurs.

Quel que soit votre style d’investissement, nous avons un modèle pour vous aider à mieux performer sur les marchés, même en période d’incertitude.

Notre stratégie d’investissement repose sur un processus rigoureux, structuré autour de deux piliers fondamentaux :

1. Momentum : ce qui monte… reste en haut

Le phénomène de persistence des performances
Les actifs qui ont récemment affiché une tendance haussière ou baissière ont tendance à poursuivre dans la même direction.

Le principe de la stratégie de momentum consiste à comparer chaque actif à ses pairs pour anticiper sa performance future.

Cela implique de diviser un univers d’actifs (actions, obligations) et d’analyser la performance des segments les plus forts (“winners”) par rapport aux plus faibles (“losers”).

Chaque mois, nous évaluons les performances et réorientons l’allocation vers les leaders du moment.

Cette approche éprouvée permet de capturer les gains et de réduire les risques, tout en limitant le nombre de réallocations à quelques-unes par an. Elle contribue également à éliminer les biais émotionnels et comportementaux du processus de décision d’investissement.

> Performance à long terme de la stratégie Momentum 

2. Market Timing

Les marchés actions sont par nature volatils.
Pour réduire le risque de baisse, nous avons développé un signal de "market timing" qui nous aide à sortir plus tôt des positions lors des marchés baissiers.

Nous utilisons le S&P 500 comme indicateur principal pour déterminer la tendance générale des indices actions mondiaux, car le marché américain a historiquement un rôle moteur sur les marchés globaux.

Lorsque notre indicateur de tendance devient négatif, nous réallouons vers des ETF obligataires agrégés ou vers le cash afin de protéger le capital.

En combinant momentum et "market timing", nous visons à réduire les retours en arrière (drawdowns) majeurs tout en délivrant des rendements supérieurs à l’indice MSCI World. Résultat : une performance annualisée de +10,7 % sur 11 ans, obtenue en conditions réelles.

Un des atouts majeurs de notre approche est sa simplicité : les portefeuilles sont réévalués chaque mois, mais seuls 3 à 4 ajustements suffisent en moyenne chaque année.

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Pourquoi opérons nous seulement une fois par mois ?

Les marchés évoluent par mouvements irréguliers, souvent ponctués de fluctuations temporaires sans véritable signification, ce que l’on appelle le « bruit » de marché. En intervenant seulement une fois par mois, nous filtrons ce bruit et nous concentrons sur les tendances réellement porteuses. Nos analyses montrent qu’à long terme, cette approche offre de meilleurs résultats : elle évite les allers-retours inutiles, réduit les contraintes d’exécution et préserve la performance.

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