Sélection ETF - Stratégie Long Terme (PEA)
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Le modèle d'investissement Stratégie long terme vous aide à déterminer comment positionner vos investissements pour capitaliser sur la croissance à long terme des actions et des obligations, tout en cherchant à éviter les périodes de baisses majeures du marché.
Le modèle utilise une approche dynamique d'allocation d'actifs. Il analyse la performance des actions et des obligations et se positionne en conséquence, afin de générer une croissance maximale de votre portefeuille PEA.
Dans des conditions économiques défavorables, lorsque les actions perdent de la valeur, le modèle se positionnera sur les obligations ou en liquidités, afin d'éviter des pertes importantes associées aux marchés baissiers.
Les performances du modèle Stratégie long terme
Le graphique ci-dessous montre les performances backtestées de la Sélection ETF PEA - Stratégie Long Terme au cours des 10 dernières années (31/05/2011 au 31/12/2021).
Les résultats de cette simulation ne préjugent pas des performances futures .
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En utilisant une approche dynamique d'allocation d'actifs, le modèle a pu générer des rendements nettement supérieurs à ceux de l'indice de référence des actions (MSCI World), tout en limitant des pertes importantes lors des phases de baisse du marché.
L'univers d'investissement
Ce modèle d'investissement utilise 5 fonds négociés en bourse (ETF), qui sont listés ci-dessous.
| Univers d'investissement modèle Stratégie Long Terme | ||
|---|---|---|
| ETF | Description | Classe d'actifs |
| ESE | BNP Paribas Easy S&P 500 | Actions USA |
| PUST | Lyxor PEA Nasdaq-100 | Actions USA - Technologies |
| CW8 | Amundi MSCI World | Actions Monde |
| ETZ | BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 | Actions Europe |
| OBLI | Lyxor PEA Obligations d'Etat Euro | Obligations Europe |
| - | Liquidités | Liquidités |
La stratégie d'investissement
Notre modèle sélectionne chaque mois la classe d'actifs la plus performante (entre les actions et les obligations) et se positionne en conséquence.
Pour sélectionner la classe d'actif la plus performante, nous appliquons une stratégie de rotation mensuelle essentiellement basée sur la stratégie momentum.
Nos algorithmes prennent en compte de nombreuses données historiques pour chaque ETF, afin de calculer un score pour chacun des ETF. Sur la base de ces scores, nous réalisons notre classement des ETF les plus prometteurs. L'objectif est de toujours rester investi dans la classe d'actif la plus performante.
La puissance de nos algorithmes est qu'ils reposent sur des procédures mathématiques et non pas humaines. Ils ne sont donc pas soumis à des biais émotionnels.
Comment utiliser notre modèle Stratégie long terme ?
La sélection ETF PEA - Stratégie Long Terme et les mises à jour mensuelles sont accessibles avec un abonnement. Nos recommandations de mises à jour sont fournies le premier jour de chaque mois.
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